建筑業(yè)已進(jìn)入后城鎮(zhèn)化時(shí)代
發(fā)布時(shí)間：
2020-05-25
2018年中國(guó)的城鎮(zhèn)化率為59.6%，約為60%?？v觀(guān)世界各國(guó)城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，60%是一個(gè)分界線(xiàn)，城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%之后，城鎮(zhèn)化進(jìn)程會(huì)變慢。因此，我將未來(lái)的時(shí)代稱(chēng)之為后城鎮(zhèn)化時(shí)代。建筑行是一個(gè)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程密切相關(guān)的行業(yè)，進(jìn)入后城鎮(zhèn)化時(shí)代后，建筑行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力將會(huì)發(fā)生本質(zhì)的變化。
為了更明晰地闡述這個(gè)問(wèn)題，我們簡(jiǎn)要回顧下中國(guó)近代建筑業(yè)的發(fā)展歷程。
1978年中國(guó)實(shí)施改革開(kāi)放、推行市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)，建筑業(yè)發(fā)展有了良好的外部環(huán)境和氛圍；
1984年魯布格水電站工程刺疼了中國(guó)人的內(nèi)心，建筑業(yè)推行項(xiàng)目法施工，尋求突破，開(kāi)始了破冰之旅；
1990年中國(guó)開(kāi)始實(shí)行商品房交易，房地產(chǎn)的春天來(lái)臨，帶動(dòng)了建筑業(yè)的野蠻成長(zhǎng)；
1998年中國(guó)建筑業(yè)進(jìn)入鼎盛期，馬力十足、蓬勃發(fā)展，持續(xù)了20年的繁榮。
筆者統(tǒng)計(jì)了建筑業(yè)1998年到2018年的房屋建設(shè)、鐵路建設(shè)和公路建設(shè)等建筑三大主業(yè)數(shù)據(jù)，一起來(lái)看看建筑業(yè)的輝煌。
首先來(lái)看看房屋建筑。1998年全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑新開(kāi)工面積約為7億平方米，到2003年增加到15億平方米，5年翻一番；到2008、2009年增加到29億平方米，基本上也是5年翻一番；到2014年又翻了一倍，新開(kāi)工面積增長(zhǎng)到53億平方米。2015出現(xiàn)一個(gè)低谷，然后是觸底反彈，到2018年回升到56億平方米。
總之在過(guò)去的20年內(nèi)，中國(guó)房屋新開(kāi)工面積由7億平方米增加到2018年的56億平方米，翻了三番，增長(zhǎng)了8倍。
再來(lái)看看鐵路建設(shè)。1998年到2008年的10年期間，每年新增鐵路運(yùn)營(yíng)里程大約在0.1萬(wàn)里程與0.2萬(wàn)里程之間波動(dòng)，平均每年新增鐵路運(yùn)營(yíng)里程約為0.15萬(wàn)公里；2008年到2015年的7年里面，每年的新增鐵路運(yùn)營(yíng)里程相對(duì)于前面的10年，得到大幅度增加，平均每年新增鐵路運(yùn)營(yíng)里程約0.6萬(wàn)公里，最高峰在2015年達(dá)到0.92萬(wàn)公里；在2015年之后出現(xiàn)滑落，每年新增鐵路里程約0.33萬(wàn)公里。
過(guò)去20年內(nèi)，平均每年新增鐵路運(yùn)營(yíng)里程約為0.32萬(wàn)公里，共新增公里里程約6.5萬(wàn)公里；到2018年，中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程共計(jì)13.1萬(wàn)公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程約2.9萬(wàn)公里。
最后看一看公路建設(shè)。中國(guó)的公路分為等級(jí)公路和等外公路兩大類(lèi)。這些年總體變化是等級(jí)公里里程在增加、等外公里里程在減少，其中等級(jí)公里中的高速公路和一級(jí)公路增加較快。
筆者統(tǒng)計(jì)了全國(guó)等級(jí)公路每年新增里程，可以分為四個(gè)階段：1998年到2005年，平均每年新增里程約7.5萬(wàn)公里，2006年當(dāng)年新增公路里程較多、高達(dá)69萬(wàn)公里；2007年到2010年，每年新增公路里程加速、平均為25.6萬(wàn)公里；2011-2016年出現(xiàn)滑落，每年新增公路里程的平均值為15.3萬(wàn)公里；2017年和2018年進(jìn)一步的滑落，每年新增公里里程約為12萬(wàn)公里。
過(guò)去20年內(nèi)，平均每年新增等級(jí)公路里程約為17萬(wàn)公里，共新建等級(jí)公路里程340萬(wàn)公里；到2018年中國(guó)共修建了447萬(wàn)公里的等級(jí)公路，其中，高速公路里程為14.3萬(wàn)公里。
從以上分析可以看出過(guò)去20年中國(guó)建筑的確得到了迅猛發(fā)展。那么迅猛增長(zhǎng)的原因是什么呢？筆者認(rèn)為有三個(gè)主要驅(qū)動(dòng)要素：不斷加速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程、低價(jià)格的生產(chǎn)要素和投資托底的經(jīng)濟(jì)政策，其中城鎮(zhèn)化進(jìn)程是最核心的驅(qū)動(dòng)要素。
1不斷加速的城鎮(zhèn)化
中國(guó)的城鎮(zhèn)化率從1998年的30.4%增加到2018年的59.6%，20年增加約30個(gè)百分點(diǎn)，平均每年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。1998年城市的常駐人口約為3.8億，到了2018年城市的常駐人口增加到了8.3億，平均每年約2200萬(wàn)人進(jìn)城。
每年2200萬(wàn)進(jìn)城的人需要房子住、需要地方上班、需要設(shè)施生活，這就帶來(lái)了大量住宅、工業(yè)建筑以及公共房屋的建設(shè)需求；另外，這些人需要在城市里出行、因工作原因需要在城市與城市交通，這就帶來(lái)了巨大的鐵路、公路、市政等建設(shè)需求。
所以說(shuō)，中國(guó)每年1.5個(gè)點(diǎn)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)了大量的建筑需求，基本上可以說(shuō)，過(guò)去20年中國(guó)建筑業(yè)是一個(gè)賣(mài)方市場(chǎng)。
2低價(jià)格的生產(chǎn)要素
建筑產(chǎn)品的主要生產(chǎn)要素包括鋼材、水泥、木材、沙石、人工、機(jī)械等，這些生產(chǎn)要素在過(guò)去總體來(lái)說(shuō)是低價(jià)格的。
筆者以人工來(lái)舉例說(shuō)明。2006年，美國(guó)建筑業(yè)工人的平均工資是20美元每小時(shí)，這20美元還不含福利，工資與福利的比例約為7：3；這樣算來(lái)，2006年美國(guó)建筑工人的綜合工資約為28美元每小時(shí)，轉(zhuǎn)化為人民幣（當(dāng)年的匯率為7.8）約為218元每小時(shí)。
而2006年中國(guó)建筑工人的月工資約為2000元，按照1個(gè)月工作20天（實(shí)際上每個(gè)月工作30天）、每天工作8小時(shí)（實(shí)際上每天工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)8小時(shí)）計(jì)，中國(guó)2006年的建筑工人綜合工資約為12.5元每小時(shí)，是美國(guó)218元每小時(shí)的6%。
巨大的市場(chǎng)需要以及以低價(jià)格的生產(chǎn)要素，導(dǎo)致建筑業(yè)活多、錢(qián)多。有一個(gè)建筑企業(yè)的老板跟我說(shuō)，在2006年左右建筑工程項(xiàng)目層面，利潤(rùn)率30%是一件稀松平常的事情。利潤(rùn)空間大、能掙錢(qián)，吸引了很多人從事建筑行業(yè)，從而推動(dòng)了建筑業(yè)的快速發(fā)展。
3投資托底的經(jīng)濟(jì)政策
改革開(kāi)放后，中國(guó)的市場(chǎng)搞活了，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。三架馬車(chē)中，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度一直在降低，但投資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有一個(gè)重要功能就是經(jīng)濟(jì)托底。
當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足和市場(chǎng)疲軟的時(shí)候，中國(guó)就會(huì)通過(guò)投資給市場(chǎng)打一針興奮劑，最明顯的就是2008年4萬(wàn)億投資以及2014年左右名股實(shí)債的PPP投資。而這些投資資金首先進(jìn)入了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，所以促進(jìn)了建筑行業(yè)的興旺和繁榮。
建筑行業(yè)進(jìn)入后城鎮(zhèn)化時(shí)代后，建筑業(yè)發(fā)展三大驅(qū)動(dòng)要素正在迅速弱化，建筑業(yè)快速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。
首先，中國(guó)城鎮(zhèn)化的進(jìn)程會(huì)慢下來(lái)。估計(jì)2020到2040年，中國(guó)的城鎮(zhèn)化由60%增長(zhǎng)到70%，每年以0.5%的速度推進(jìn)，而過(guò)去20年中國(guó)城鎮(zhèn)化每年是以1.5%的速度推進(jìn)。
其次，建筑行業(yè)的生產(chǎn)要素價(jià)格將會(huì)大幅度的上漲。一方面是因?yàn)橹袊?guó)進(jìn)入了綠色發(fā)展階段，環(huán)保要求提升，各種沙石等地材限采限供，其價(jià)格上漲；另一方面，由于中國(guó)及全球進(jìn)行大規(guī)模的建設(shè)，導(dǎo)致沙石等生產(chǎn)要素用量過(guò)大，自然生產(chǎn)不足。很多地方出現(xiàn)了沙子荒，沙子成為了稀缺資源，不得不依靠人工造沙來(lái)滿(mǎn)足建設(shè)需求。
同樣，人口紅利的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，“用工荒已”到來(lái)。中國(guó)建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量在2014年達(dá)到最高峰、為6109萬(wàn)人，之后每年減少約200萬(wàn)。因此，建筑業(yè)的用工成本將會(huì)急劇上升，建筑業(yè)目前的人工成本約為工程造價(jià)的20%左右，未來(lái)可能會(huì)上升到50%左右。
再次，投資無(wú)法再為經(jīng)濟(jì)托底了。中國(guó)不可避免還會(huì)通過(guò)投資來(lái)救市，但投資注水的量肯定沒(méi)有以前那么大了。一方面廣義貨幣（M2）發(fā)行量較大、錢(qián)不值錢(qián)了，另一方面實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)不順暢，“貨幣超發(fā)”和“錢(qián)荒”形成的夾心餅干導(dǎo)致投資救市的功能大大削弱。
2018年中國(guó)廣義貨幣（M2）余額182.67萬(wàn)億元、GDP為90萬(wàn)億，M2是GDP的2倍，遠(yuǎn)高于歐美等國(guó)家。如果再大幅度增加M2的數(shù)量，“貨幣超發(fā)”帶來(lái)的資產(chǎn)價(jià)格泡沫和通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加劇。
與此同時(shí)，政府及企業(yè)的債務(wù)率居高不下，“錢(qián)荒”成為政府和企業(yè)的心頭病，而過(guò)多的投資又會(huì)增加債務(wù)率，增加經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
綜上所述，筆者認(rèn)為建筑業(yè)已步入了后城鎮(zhèn)時(shí)代，行業(yè)發(fā)展的三大驅(qū)動(dòng)力正在弱化，行業(yè)進(jìn)入了低速發(fā)展軌道，行業(yè)的內(nèi)部“競(jìng)爭(zhēng)”屬性增加，“適者生存”將會(huì)成為未來(lái)建筑行業(yè)的主旋律。
所以，建筑企業(yè)家們應(yīng)增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)變化的敏感度，及時(shí)捕捉市場(chǎng)變化趨勢(shì)。頂級(jí)牛叉的建筑企業(yè)可以通過(guò)增加自身的綜合實(shí)力，牽引行業(yè)的變化；一二流的建筑企業(yè)應(yīng)及時(shí)調(diào)整自己，適應(yīng)行業(yè)變化；三流的建筑企業(yè)應(yīng)果斷做出決策——退出建筑業(yè)的江湖或加入建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈群，作為產(chǎn)業(yè)鏈上的一員發(fā)揮價(jià)值。
（建筑前沿）
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